Nos stratégies personnalisées pour vos objectifs financiers

Diaz Gestion de Patrimoine propose des options personnalisées pour les entrepreneurs, les futurs retraités et les professionnels. Notre mission : vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et la réalisation de vos objectifs financiers, à chaque étape de votre parcours.

L'espace client

Accédez à vos comptes où que vous soyez, grâce à notre plateforme en ligne et à notre application mobile. Consultez vos soldes, effectuez des transactions et suivez vos finances en toute sécurité, 24h/24.

On s'investit pour la société

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Autodidacte de nature, Ismael est un conseiller en sécurité financière qui participe à de nombreux événements dans le but de toujours perfectionner son offre de service ainsi que les outils à sa disposition. Son accompagnement personnalisé, ses compétences et son leadership font de lui une personne ressource pour tous les clients en services financiers. Sa grande expertise lui permet de conseiller autant le particulier que l'entrepreneur.

Jessica Lacroix

Ismael me conseille depuis plus de 7 ans. Plus qu’un conseillé, il a une approche humaine en prenant en compte mon rythme de vie, mes projets et mon profil. Il sait parfaitement cerner nos besoins et notre personnalité de sorte qu’il est facile de lui faire confiance. Sa rigueur et son sens des affaires m’ont permis d’acquérir rigueur et stabilité financière.

Maxime Martel

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Ce que nos clients dis de nous

J’apprécie l’excellent travail d’Ismael. Il prend le temps qu’il faut pour bien expliquer en terme clair et imagé. Disponible et dynamique, il fait ses suivis rigoureusement et nous tient informer en tout temps. Un joueur clé pour bien nous guider.

Serge Gauthier

Je recommande les services financiers d'Ismael. il possède une vaste expérience dans le secteur financier et a constamment démontré une capacité à fournir des conseils financiers et des stratégies de placement judicieux. Il prend le temps de comprendre les objectifs financiers uniques de ses clients et adapte ses recommandations en conséquence.

Henry Castro

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Je recommande Ismael comme conseiller financier à quiconque qui souhaite préparer un plan financier fort et concret pour le futur. Ismael est à l'écoute, disponible et très patient. Il s'assurera de trouver les meilleurs produits qui correspondent exactement à vos besoins en plus de s'assurer d'un suivi et de répondre à toutes vos questions. En plus d'être un excellent conseiller financier, Ismael se tient à jour de toutes les nouvelles tendances du marché, ce qui fait en sorte qu'il sait exactement quels seront les meilleurs produits dans lesquels investir. Son dévouement est exceptionnel. Merci pour tout !

Julie D.

Martin Hudon

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Jorge Alexander Villamizar

Je recommande Ismael comme conseiller financier à quiconque voulant planifier les études de leur enfant et également bien préparer sa retraite. Dès la toute première rencontre, il y a plusieurs années, il a su me mettre en confiance en prenant le temps de bien m’expliquer les concepts et stratégie d’investissement dans les celi, reee, reer. De plus, avec les années il a appris à me connaître et a été vraiment à l’écoute de mes besoins et parfois de mes craintes en me rassurant et en me offrant des stratégies adaptées à ma situation qui évoluait. C’est un homme dévoué et toujours disponible.

Karell Côté-Lavigne

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J'ai eu la chance de recruter un élément aussi important dans notre équipe il y a quelques années. Nous avons eu à travailler ensemble dans plusieurs dossiers, autant en développement d'affaire que personnel. Son engagement envers ses objectifs et son devouement font de lui un leader dans mon équipe. Aujourdhui il prend aussi le temps de partager et amener les autres à réussir. Une fierté pour mon équipe et l'agence Sherbrooke ;)

Lorsque l’on rencontre Ismael, on comprend rapidement qu’il a plusieurs années d’expérience derrière la cravate. C’est bien la que l’on voit la différence entre un “vendeur d’assurance” et un conseiller en sécurité financière. Ses connaissances élargies, son professionnalisme, ses conseils sur mesure et sa disponibilité sont un début aux raisons pour laquelle j’ai choisi Ismael comme conseiller. Si vous désirez avoir un plan financier complet et pousser encore plus loin, je vous suggère de ne pas attendre et de le contacter.

À propos de Diaz Gestion de Patrimoine

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